2023年中国减速机行业国产化程度加速提高，行业整合进度加快，未来国内减速机有望进一步向头部集中

  减速机指连接原动机和工作机的传动装置，用于将原动机提供的动力传递到工作机，能够实现降低转速、提高扭矩的功能，在现代机械中应用广泛。

  全球工业减速机产品主要分为通用减速机和专用减速机两大类。通用减速机适用于各下游行业，规格以中小型为主，产品呈现模块化、系列化的特点；专用减速机适用于特定行业，规格以大型、特大型为主，多为非标、定制化产品。减速机种类繁多、型号各异，以实现各行业不同动力传输需求。减速机可根据传动类型、传动级数、齿轮形状、传动布置形式等多种方式进行分类。按传动类型可分为齿轮减速机、蜗杆减速机和行星齿轮减速机；按传动级数可分为单级和多级减速机等。

  相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国减速机行业市场全景调研及发展趋势分析报告》

  减速机行业是国民经济的基础性行业之一，产品广泛应用于各下游领域，其发展与国民经济走势密切相关，是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一。

  当前，我国减速机行业整体呈现出持续健康发展态势，在以“国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进”的新发展格局下，随着宏观经济政策效应的进一步释放，减速机市场需求还将继续恢复、运行环境不断改善，为行业发展提供了良好的契机。

  进入21世纪，我国减速机行业迎来了前所未有的高速发展，全行业固定资产投资与产品产销量均实现了较快增长。2021年我国减速机行业产量从2015年的592.28万台增长至1202.75万台，需求量从2015年的459.12万台增长至885.94万台；预计2023年我国减速机行业产量约为1315.18万台；需求量约为1450万台。

1、产业链结构

  减速机属于通用设备，是各类工业传动系统的重要基础部件之一，广泛应用于国民经济各领域，其下游行业多元化特征较为明显，主要包括冶金、化工、环保、能源、制药、起重、输送、建材、粮油、矿山、物流、纺织、航空航天、海洋装备、工程机械等行业领。其上游企业主要生产设备为金属切削机床，零部件包括铸件和轴承；原材料主要为钢铁。

2、上游-钢材

  中国钢材行业经历了六十余年的工业化建设和发展规划，主要经历了起步阶段、稳定发展阶段、快速发展阶段和转型升级阶段共四个发展阶段，现已形成良好的市场运行模式和完整的产业链。然对钢材来说，传统制造业才是用钢重地，冶金和钢铁行业也需要大量的减速机来驱动转炉、轧机、输送设备等关键设备。

  2021年我国累计生产钢材13.37亿吨，较2020年增长0.12亿吨；表观需求量为12.84亿吨，较2020年减少0.07亿吨。2022年我国钢材产量约为13.34亿吨，需求量为9.47亿吨。

  近年来，国内领先的减速机企业迅速崛起，大力投资引进自动化、数控化、智能化的制造装备，高度重视研发投入和自主创新，持续推进新产品开发和升级换代，能够适应市场需求的不断变化。

  在此背景下，我国减速机行业从早期仅涉及中小型通用减速机生产，现延伸到大型轧机、大型球磨机、大型辊压机等重型设备的配套减速机设计和生产，再到盾构机、风力发电、海洋平台等高技术装备的专用齿轮箱的研发和制造，目前产品线已基本覆盖了主要减速机类别，明显缩小了与国外企业同类产品在结构设计、质量控制、功率密度、可靠性和使用寿命等方面的差距，相关产品的国产化率不断提高。

1、通力科技

  通力科技自成立以来专注于减速机行业，专业从事减速机的研发、生产、销售及服务，经过十余年的发展与积累，形成了多规格、高品质的系列化减速机产品。通力科技减速机产品的品种较为齐全，并在研发、生产、销售及服务等方面形成了较强的市场竞争力，能够较好地满足下游不同行业客户的多元化需求，产品广泛应用于多个领域。其通用减速机产品实现了系列化、标准化、模块化，具有结构设计紧凑、安装方式多样、维修保养简便等特点，且可根据客户个性化需求进行局部定制。公司通用减速机产品机型偏中小型，多用于轻载和中等载荷的应用场景。2022年通力科技企业通用减速机营业收入3.32亿元，占总营收的70.99%。

  减速机是利用齿轮来实现电机速度转换的转换器。随着国家对机械制造业的重视，以及城市改造、场馆建设等工程项目的开工，减速机市场前景看好，整个行业仍将保持快速发展态势。

  目前，减速机的下游行业应用场景不断丰富，客户在精度、可靠性、耐用性、传动效率、高功率密度、噪音等方面对于减速机产品的要求不断提高。国内高精度减速器的供应尚未出现批量稳定的系列化产品。精密传动技术发展的关键，除了精密零件加工、装配工艺和试验测试技术外，在产品的传动机理和结构形式方面，仍有待相关企业进行更高水平的研究和开发，以形成自主的精密传动技术体系。除精密减速机外，当前行业重点研发方向还包括重载高可靠性传动装置、高速传动装置与智能传动产品。随着行业内企业规模化生产的实现及下游协作机器人、工业机器人等产业的快速发展，未来精密减速器行业规模将持续扩大。

  从我国减速机行业市场竞争格局来看，国内规模较小的通用减速机企业数量众多，行业集中度较低，市场竞争较为充分。随着我国本土企业尤其是大型企业技术研发实力增强，减速机产品性能有了快速提升，与国际领先企业的差距逐步缩小，国产化替代明显。此外，国家陆续出台了一系列政策支持国产基础零部件产业的发展，基础零部件的国产化程度将加速提高。未来，减速机行业将形成国内自主品牌减速器与国际品牌同台竞争的市场格局。

  随着传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化管理的加速推进，叠加国家对企业环保要求的提高，小厂商因无法实现技术升级开始陆续退出市场，一线厂商优势凸显。同时随着工业转型升级规划的实施，我国不断向“制造强国”迈进，设备行业企业对于电机、减速机等重要零部件的产品质量、精度、种类等的要求日益提高，倒逼减速机行业市场份额不断向内资一流品牌和外资龙头迁移。从中长期来看，未来国产中高端减速机需求有望进一步提升。同时，减速机产品的升级驱动了行业的市场份额不断向一线减速机品牌迁移，小厂商生存空间被压缩，加快了行业整合进度，未来国内减速机有望进一步向头部集中。